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环保行业周报:2014环保最“强”音,一“水”当先-140915

发布时间:2014-09-16    研究机构:国泰君安证券

摘要:

本周行业观点 :本周环保板块整体上涨1%,年初至今上涨6%。本周新闻主要为总理在2014年夏季达沃斯论坛提出治污要走一条新路。我们认为,总理在2014年夏季达沃斯论坛上的表述堪称2014年年初至今,政府最高领导层关于环保行业的“最强音”。请注意,总理在表述中使用的是“水、大气和土壤污染”,而非以往惯用的“大气、水和土壤”。鉴于总理在讲话中首次将水臵于大气之前,我们认为,对于“水十条”这一2014年环保板块很可能是唯一的重量级政策的重视程度必须进一步提升。综合考虑业务结构与业绩弹性,“水十条”受益组合包括碧水源、国中水务、津膜科技、巴安水务、中电环保、大禹节水等公司。推荐碧水源、国中水务、迪森股份;

本周,李克强:希望天津抓住京津冀协同发展重大机遇;京津冀构建一体化水资源配臵格局。根据此次总理讲话、组织会议的公开内容和我们之前对京津冀环保一体化的持续跟踪(包括“水十条”对京津冀地区的重大影响),我们认为京津冀一体化具备较高必要性和切实可行性,京津冀环保一体化总体规划出台脚步将日益迫近;京津冀环保一体化规划方案中,体制机制改革将提出明确要求(北京、天津、河北等环渤海区域);京津冀环保一体化将明确生态功能区划,即确定生态红线底线,实现红线目标的重要途径即提升标准,努力推动污染物排放标准统一;

上海证券交易所决定扩大融资融券标的股票。新增融资融券的电力及环保股票主要包括:上海电力、浙能电力、广州发展、京能电力(600578)、皖能电力、湖北能源、聚光科技、瀚蓝环境。我们认为,扩大融资融券标的股票范围,能够为投资者提供更多资金及证券增量,同时能够活跃交易、完善市场的价格发展功能,并且融资融券的增加为投资者提供了更多的盈利模式。融资融券将对证券市场及股价将起到积极的推动作用;

大禹节水:于2014年9月9日开市起复牌,9月9日-11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,再中标甘肃高效节水项目(中标额近2600万元)。节水大背景,大禹节水作为农业高效节水灌溉领军企业,受益于即将出台的“水十条”的可能性大

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